23. August 2022 | Wolfgang Müller
Was ist ein CRM Tool?
CRM oder Kundenbeziehungsmanagement bezieht sich auf eine Strategie zur systematischen Gestaltung von Beziehungen und Interaktionen einer Organisation mit bestehenden und potenziellen Kunden. Ein CRM-System hilft Unternehmen, den Kontakt zu ihren Kunden zu pflegen, Prozesse zu optimieren und die Rentabilität zu steigern.
CRM-Tools und Geschäftstreffen
Das Geschäftsgespräch wird oft nicht explizit in CRM-Tools abgebildet. Die Informationen darüber, was wem gezeigt wurde und was das Ergebnis war, werden manuell in das CRM-System eingegeben und Folgeprozesse ausgelöst. Es gibt keine automatischen Informationen für den Kunden über die einzelnen Ergebnisdokumente. Die Information des Kunden über die besprochenen Punkte findet entweder überhaupt nicht statt oder nur in einem manuellen Prozess.
Es besteht eine Automatisierungs- und Informationslücke zwischen der Vorbereitung des Geschäftsgesprächs und der Nachbereitung.
CRM-Tools und Jambo5
Jambo5 erstellt ein PDF-Dokument mit allen Ergebnisabstimmungen, Aufgaben und Beschlüssen, die im CRM zugewiesen werden können.
Alle angezeigten Präsentationsseiten und die Anmerkungen/Zeichnungen auf diesen Seiten sind ebenfalls im PDF enthalten.
In allen gängigen CRM-Systemen kann das PDF Dokument gespeichert werden, in dem alle Informationen über die Präsentation kontaktbezogen gespeichert sind.
Sie können Ihr CRM-System um Informationen zu den abgehaltenen Präsentationen und mit PDF-Dokumenten erweitern, die die Ergebnisse des Geschäftsgesprächs enthalten.